サービス内容


相談(Eメール)

 

資産運用

預貯金、株式、債券、投資信託、不動産、FX取引、先物取引、金、外貨預金

ローン

住宅ローン、アパートローン、クレジットカード、カードローン、教育ローン、自動車ローン

年金

国民年金、厚生年金、共済年金、障害年金、遺族年金、国民年金基金、確定拠出年金、個人年金

保険

生命保険、学資保険、失業保険、雇用保険、国民健康保険、火災保険、医療保険

 

etc…

 

お金に関する、わからないこと、困ったこと、疑問に思うことがあったら、Eメ

ールでお気軽にご相談下さい。

プラン作成(Eメール)

 

人生には様々なライフイベントがあります。家計の赤字・資金不足に備え、将来

の予測をし、プランを作成しましょう。

 

‣就職

‣結婚

‣出産・育児

‣入学・進学

‣住宅購入

‣マイカー購入

‣旅行

‣定年退職・老後

 

etc…

これらイベントに伴って大きな費用が発生します。

ヒアリングシートによって、ご希望をお伺いし、家計の状況を把握します。シュミレーションによって分析を行い、課題を抽出、対策を立案し、提案書を作成・提出します。 

プラン作成だけでは、継続的なサポートを受けられず、プラン実現が難しいため

継続的にアドバイス、実行サポートが受けられる顧問サービスをおすすめ致します。

顧問サービス(Eメール)年間契約

 

将来に向け、資産を増やし、資金不足を解消し、夢や希望を叶えるため、継続的に、家計状況をシュミレーション分析し、課題を抽出、対策を立案し、実行をサポート、定期的に見直しします。

 

(1)相談やアドバイスが継続的にいつでも気軽に受けられます。

(2)プラン作成が継続的に将来の事情の変更、法改正などの変化に対応して定期的に受けられます。(年1回)

(3)実行サポートが継続的に受けられます。

(4)ファイナンシャルニュース&レター月1回配信 

 

プラン実行にあたっては、円滑にプランが実施されるよう、必要に応じて金融セラピー(心理カウンセリング)を実施します。 

 

法人顧問サービスは、中小法人経営者様の資産運用、税務、事業経営、事業承継

、M&A、組織再編、福利厚生、企業年金、法人向け保険、資金計画などのご相談及び相談・プラン作成及び実行サポートが継続的に受けられます。